Editar una transacción
Ábrela desde la lista de Transacciones y cambia la descripción, el monto, la fecha, la categoría, la referencia o la nota. Guardar la escribe.
Una transacción sincronizada se edita igual. Tu edición es tuya y el banco no la sobrescribe en la siguiente sincronización.
Lo único que no puedes hacerle a una transacción sincronizada
Solo las transacciones manuales pueden ser eliminadas. Finthy lo dice así mismo si lo intentas. Una transacción sincronizada es el registro de lo que el banco mandó, así que borrarla haría que Finthy no cuadrara con tu estado de cuenta.
Si una transacción sincronizada está mal o duplicada, Marcar como Duplicada es la herramienta. Oculta la transacción de las listas y de los totales sin destruir el registro, y Mostrar Duplicadas en los filtros la trae de vuelta si cambias de opinión.
La casilla del saldo corriente
En una cuenta manual, el formulario tiene Actualizar saldo de la cuenta, explicado como “Aplicar esta transacción al saldo corriente de la cuenta”.
Esa es la diferencia entre registrar historia y cambiar dónde estás parado. Capturar el café olvidado del mes pasado normalmente debería dejar el saldo en paz, porque el saldo de hoy ya lo refleja. Capturar algo que de verdad no se ha contado sí debería actualizarlo.
Categorizar
Elige una categoría del menú. Las transacciones sincronizadas llegan con una categoría adivinada a partir de su descripción, y puedes cambiarla cuando quieras.
Finthy no aprende de tus correcciones. La categorización automática funciona con una lista de palabras clave en cada categoría, así que si el mismo comercio sigue cayendo en el lugar equivocado, el arreglo es agregar una palabra clave a la categoría correcta y no seguir corrigiendo transacción por transacción. El artículo sobre categorías lo cubre.
Las transacciones sin categoría son invisibles para los presupuestos y para las tendencias de gasto, por eso el panel mantiene una tarjeta de Transacciones a Categorizar.
Fecha efectiva
La Fecha Efectiva es la fecha para la que cuenta la transacción, que puede no ser el día en que se publicó. Cambiarla puede mover una transacción a otro mes, y Finthy te avisa cuando pasa: “La transacción se movió al mes pasado y ya no es visible en la vista actual”. La transacción está bien, simplemente quedó fuera del rango que estás viendo.
Actuar sobre varias a la vez
Seleccionar Múltiples Transacciones enciende el modo de selección. Con renglones seleccionados:
- Editar seleccionadas, para cambiar los mismos campos en todas. La opción de categoría se deshabilita cuando la selección mezcla ingresos y gastos, porque una categoría no puede ser las dos cosas.
- Eliminar seleccionadas, que aplica solo a transacciones manuales. Una selección mezclada te lo dice en vez de borrar a medias.
- Mover a cuenta, que se rechaza con monedas mezcladas, porque los montos no significarían nada en el destino.
- Agregar al Presupuesto, que acepta solo gastos.
- Marcar como Duplicada, de una o de muchas a la vez.
Dos atajos que vale la pena conocer
- Crear Similar abre una transacción nueva prellenada con esta. El formulario manual además tiene Copiar de la última transacción, que trae la descripción, el monto, la categoría y la referencia de la transacción más reciente de esa cuenta.
- Rastrear como evento recurrente convierte una transacción en una entrada del calendario, así un pago que acabas de hacer empieza a aparecer en Próximos antes de su siguiente vencimiento.