Exportando tus transacciones

Hay dos lugares desde donde exportar, y se comportan distinto, incluso según el plan.

En el plan gratis, usa la página de Transacciones. Su botón Exportar funciona en todos los planes. La sección Exportar datos de Configuración es parte de los planes de pago y no se muestra en el plan gratis, así que el estado financiero en PDF, el análisis por categoría y el ZIP completo requieren un plan de pago.

Ninguno de los dos caminos limita cuántas veces exportas.

En la página de Transacciones, un botón Exportar te da CSV o Excel (XLSX) de la lista tal como la filtraste.
En Configuración, en Exportar datos, tienes la misma exportación de transacciones más otras tres: un estado financiero en PDF, un análisis por categoría y un ZIP completo.

Las cuatro exportaciones de Configuración no son cuatro formatos de lo mismo.

Exportar transacciones: CSV o Excel

Los dos caminos escriben el mismo archivo, en CSV o Excel (XLSX).

Desde la página de Transacciones, tus filtros van con la exportación. El botón Exportar se lleva el rango de fechas que elegiste (incluido un rango personalizado y sus fechas), la cuenta que seleccionaste, las categorías que seleccionaste y si Mostrar duplicados está activo. Así que filtra la lista hasta que muestre lo que quieres y expórtala.

Desde Configuración pones el rango ahí, independiente de la lista.

Algo que conviene saber. Si el rango es todo el tiempo, la exportación no llega hasta el principio: cae a un año antes de la fecha final. Para exportar más de un año, pon tú la fecha inicial.

Las columnas, en orden

Catorce columnas, con el mismo nombre en todos los idiomas porque son los encabezados literales del archivo:

Date, como AAAA-MM-DD.
Year, como número, para tablas dinámicas.
Month, como AAAA-MM.
Description.
Amount, en la moneda propia de la transacción.
Currency.
Converted Amount (MONEDA), el mismo monto en tu moneda predeterminada, convertido al tipo de cambio de la fecha de esa transacción, para que los datos en varias monedas sumen. El encabezado nombra la moneda.
Category, como su slug. Una fila sin categoría dice uncategorized_income o uncategorized_expense en vez de quedar vacía.
Account, el nombre de la cuenta.
Account Type.
Balance, el saldo corriente en esa transacción.
Type.
Status.
Is Duplicate, true o false.

Los duplicados quedan fuera por defecto. Una transacción que marcaste como duplicada no está en el archivo a menos que actives Mostrar duplicados en la página de Transacciones antes de exportar, que es lo que enciende la bandera que lee la exportación. Cuando sí se incluyen, la columna Is Duplicate te dice cuáles son.

Las transacciones divididas originales siempre quedan fuera. Cuando divides una transacción, la exportación lleva las partes y no la original, porque las partes tienen los montos reales. Así los totales suman una vez, no dos.

Lo que la exportación deja atrás. Una transacción puede llevar una Referencia y Notas, pero ninguna de las dos está entre las catorce columnas, así que no sobreviven a una exportación. Si guardas contexto importante en Notas, la exportación no es un registro completo de eso.

Generar reportes: el estado financiero en PDF

Estado financiero (PDF) genera un reporte con ingresos, gastos y desglose por categoría. Define un rango de fechas y luego elige qué incluir en Incluir secciones:

Incluir ingresos
Incluir gastos
Incluir cuentas
Incluir patrimonio neto

Después, Generar PDF. Es un documento con formato para leer o imprimir, no una hoja de cálculo, así que no sirve si quieres ordenar y filtrar filas.

Generar reportes: análisis por categoría

“Exporta el desglose detallado de gastos por categoría con estadísticas y porcentajes.” Viene en CSV o Excel, con su propio rango de fechas. Úsalo cuando quieras totales por categoría en vez de una fila por transacción.

Exportación completa: todo, en un ZIP

Exportación completa de datos (ZIP), con Descargar datos completos, te da todos tus datos financieros en JSON dentro de un archivo: transacciones, cuentas, categorías y el resto. Esta es la que sirve para un respaldo, o para llevarte tus datos a otro lado bajo la portabilidad del GDPR.

Finthy te avisa al descargarla, y vale la pena tomarlo en serio: el archivo contiene toda tu información financiera sensible. Guárdalo en un lugar seguro y bórralo cuando termines.

Si una exportación falla

Cada exportación reporta su propio error y no cambia nada al fallar, así que puedes intentarlo de nuevo. Un rango de fechas muy grande en el estado financiero en PDF es la causa habitual; reduce el rango y genéralo otra vez.