Editar uma transação
Abra pela lista de Transações e mude a descrição, o valor, a data, a categoria, a referência ou a nota. Salvar grava.
Uma transação sincronizada se edita do mesmo jeito. Sua edição é sua e o banco não a sobrescreve na próxima sincronização.
A única coisa que você não pode fazer com uma transação sincronizada
Apenas transações manuais podem ser excluídas. A Finthy diz exatamente isso se você tentar. Uma transação sincronizada é o registro do que o banco mandou, então apagá-la faria a Finthy discordar do seu extrato.
Se uma transação sincronizada estiver errada ou duplicada, Marcar como Duplicata é a ferramenta. Ela esconde a transação das listas e dos totais sem destruir o registro, e Mostrar Duplicatas nos filtros traz de volta se você mudar de ideia.
A caixa do saldo corrente
Numa conta manual, o formulário tem Atualizar saldo da conta, explicado como “Aplicar esta transação ao saldo corrente da conta”.
Essa é a diferença entre registrar história e mudar onde você está. Lançar o café esquecido do mês passado normalmente deve deixar o saldo em paz, porque o saldo de hoje já reflete isso. Lançar algo que de fato ainda não foi contado deve atualizar.
Categorizar
Escolha uma categoria no menu. Transações sincronizadas chegam com uma categoria adivinhada a partir da descrição, e você pode trocar quando quiser.
A Finthy não aprende com as suas correções. A categorização automática funciona com uma lista de palavras-chave em cada categoria, então se o mesmo estabelecimento continua caindo no lugar errado, a correção é adicionar uma palavra-chave na categoria certa, e não ficar corrigindo transação por transação. O artigo sobre categorias cobre isso.
Transações sem categoria são invisíveis para os orçamentos e para as tendências de gasto, por isso o painel mantém um cartão de Transações para Categorizar.
Data efetiva
A Data Efetiva é a data para a qual a transação conta, que pode não ser o dia em que foi lançada. Mudá-la pode levar a transação para outro mês, e a Finthy avisa quando isso acontece: “A transação foi movida para o mês passado e não está mais visível na visão atual”. A transação está bem, só ficou fora do período que você está olhando.
Agir sobre várias de uma vez
Selecionar Várias Transações liga o modo de seleção. Com linhas selecionadas:
- Editar selecionadas, para mudar os mesmos campos em todas. A opção de categoria é desativada quando a seleção mistura receitas e despesas, porque uma categoria não pode ser as duas coisas.
- Excluir selecionadas, que vale só para transações manuais. Uma seleção misturada avisa, em vez de apagar pela metade.
- Mover para conta, recusada com moedas misturadas, porque os valores não significariam nada no destino.
- Adicionar ao Orçamento, que aceita só despesas.
- Marcar como Duplicata, de uma ou de várias de uma vez.
Dois atalhos que vale conhecer
- Criar Similar abre uma transação nova pré-preenchida com esta. O formulário manual também tem Copiar da última transação, que puxa a descrição, o valor, a categoria e a referência da transação mais recente daquela conta.
- Acompanhar como evento recorrente transforma uma transação numa entrada do calendário, então uma conta que você acabou de pagar passa a aparecer em Próximos antes do próximo vencimento.