Exportando suas transações

Existem dois lugares de onde exportar, e eles se comportam de formas diferentes, inclusive por plano.

No plano grátis, use a página de Transações. O botão Exportar dela funciona em todos os planos. A seção Exportar dados em Configurações faz parte dos planos pagos e não aparece no plano grátis, então o extrato em PDF, a análise por categoria e o ZIP completo exigem um plano pago.

Nenhum dos dois caminhos limita quantas vezes você exporta.

Na página de Transações, um botão Exportar te dá CSV ou Excel (XLSX) da lista do jeito que você filtrou.
Em Configurações, em Exportar dados, você tem a mesma exportação de transações mais outras três: um extrato financeiro em PDF, uma análise por categoria e um ZIP completo.

As quatro exportações de Configurações não são quatro formatos da mesma coisa.

Exportar transações: CSV ou Excel

Os dois caminhos escrevem o mesmo arquivo, em CSV ou Excel (XLSX).

Pela página de Transações, os seus filtros vão junto. O botão Exportar leva o período que você escolheu (inclusive um período personalizado e as datas dele), a conta que você selecionou, as categorias que você selecionou e se Mostrar duplicadas está ligado. Então filtre a lista até ela mostrar o que você quer e exporte.

Por Configurações você define o período ali, independente da lista.

Uma coisa para saber. Se o período for todo o tempo, a exportação não vai até o começo: ela cai para um ano antes da data final. Para exportar mais de um ano, defina você a data inicial.

As colunas, em ordem

Quatorze colunas, com o mesmo nome em todos os idiomas porque são os cabeçalhos literais do arquivo:

Date, como AAAA-MM-DD.
Year, como número, para tabelas dinâmicas.
Month, como AAAA-MM.
Description.
Amount, na moeda da própria transação.
Currency.
Converted Amount (MOEDA), o mesmo valor na sua moeda padrão, convertido pela taxa da data daquela transação, para que dados em várias moedas somem. O cabeçalho nomeia a moeda.
Category, como slug. Uma linha sem categoria diz uncategorized_income ou uncategorized_expense em vez de ficar vazia.
Account, o nome da conta.
Account Type.
Balance, o saldo corrente naquela transação.
Type.
Status.
Is Duplicate, true ou false.

As duplicadas ficam de fora por padrão. Uma transação que você marcou como duplicada não está no arquivo a menos que você ligue Mostrar duplicadas na página de Transações antes de exportar, que é o que liga a marca que a exportação lê. Quando elas são incluídas, a coluna Is Duplicate diz quais são.

As transações divididas originais ficam sempre de fora. Quando você divide uma transação, a exportação leva as partes e não a original, porque as partes têm os valores reais. Assim os totais somam uma vez, não duas.

O que a exportação deixa para trás. Uma transação pode ter uma Referência e Notas, mas nenhuma das duas está entre as quatorze colunas, então elas não sobrevivem a uma exportação. Se você guarda contexto importante em Notas, a exportação não é um registro completo disso.

Gerar relatórios: o extrato financeiro em PDF

Extrato financeiro (PDF) gera um relatório com receitas, despesas e divisão por categoria. Defina um período e depois escolha o que entra em Incluir seções:

Incluir receitas
Incluir despesas
Incluir contas
Incluir patrimônio líquido

Depois, Gerar PDF. É um documento formatado para ler ou imprimir, não uma planilha, então não serve se você quer ordenar e filtrar linhas.

Gerar relatórios: análise por categoria

“Exporte a divisão detalhada de gastos por categoria com estatísticas e percentuais.” Vem em CSV ou Excel, com o próprio período. Use quando quiser totais por categoria em vez de uma linha por transação.

Exportação completa: tudo, em um ZIP

Exportação completa de dados (ZIP), pelo Baixar dados completos, te dá todos os seus dados financeiros em JSON dentro de um arquivo: transações, contas, categorias e o resto. É essa que serve para um backup, ou para levar seus dados para outro lugar pela portabilidade do GDPR.

A Finthy avisa quando você baixa, e vale levar a sério: o arquivo contém todas as suas informações financeiras sensíveis. Guarde em lugar seguro e apague quando terminar.

Se uma exportação falhar

Cada exportação informa o próprio erro e não muda nada ao falhar, então você pode tentar de novo. Um período muito grande no extrato em PDF é a causa comum; reduza o período e gere outra vez.