Existem duas exportações diferentes, e qual você consegue alcançar depende do seu plano.
Transações, em qualquer plano
Na página de Transações, o botão Exportar te dá a lista do jeito que você filtrou, em CSV ou Excel (XLSX). Ele leva o seu período, a conta selecionada e as categorias junto.
Isso funciona em todos os planos, inclusive o grátis.
PDF não é um dos formatos. Existe um extrato financeiro em PDF, mas ele é um relatório separado e não um formato desta exportação.
As colunas
Quatorze, nesta ordem: Date, Year, Month, Description, Amount, Currency, Converted Amount, Category, Account, Account Type, Balance, Type, Status, Is Duplicate.
Nem as notas nem a referência estão ali, embora uma transação possa ter as duas. Se você guarda contexto importante em Notas, uma exportação não é um registro completo disso. Na Finthy não existem etiquetas.
As duplicadas ficam de fora a menos que mostrar duplicadas esteja ligado na hora de exportar, e as transações divididas originais ficam sempre de fora porque as partes delas carregam os valores reais.
Sem período definido, a exportação cai para um ano antes da data final em vez de todo o tempo.
A exportação completa da conta, em um plano pago
Para um backup, ou para levar seus dados pela portabilidade do GDPR, Configurações > Exportar dados tem exportação completa de dados (ZIP) e baixar dados completos.
Essa seção faz parte dos planos pagos e não aparece no plano grátis. No grátis, use a exportação da página de Transações acima.
O ZIP é nomeado com o dia em que você baixou e contém arquivos JSON mais um README explicando cada um:
- user.json, seu perfil e configurações
- accounts.json, suas contas financeiras
- transactions.json, seu histórico completo de transações
- categories.json, suas categorias personalizadas
- budgets.json, seus orçamentos e o status atual deles
- budget-alerts.json, seu histórico de alertas de orçamento
- budget-templates.json, seus modelos de orçamento personalizados
- financial-positions.json, seu inventário financeiro: ativos, passivos, investimentos
- events.json, seus eventos de calendário
- event-occurrences.json, cada ocorrência com o status e o histórico de conciliação
- event-notifications.json, lembretes, correspondências sugeridas e avisos de eventos perdidos
- summary.json, estatísticas de resumo
A Finthy avisa quando você baixa, e vale levar a sério: o arquivo tem todas as suas informações financeiras sensíveis. Guarde em lugar seguro e apague quando terminar.
Bom saber
- Uma exportação nunca muda nada. Nada é excluído, movido ou recalculado por você tirar uma.
- As faturas são separadas. Os registros de faturamento do que você pagou à Finthy ficam na página de Faturamento, não em nenhuma destas duas exportações.
- Exportar não é excluir. Se você está saindo, pegue o ZIP primeiro: quando o período de carência de uma exclusão de conta termina, os dados vão embora e o suporte não consegue recuperar.